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理财规划师鉴定考试(2015年11月考期)培训班招生简章 | ||||||||
一、培训班型与培训费标准 | ||||||||
课程类别 |
考证系列课程 |
管理提升课程 | ||||||
班型选择 |
网络 |
经典 |
签约 |
管理 |
全能 | |||
授课时间 | / | 周末/晚上 | ||||||
三级理财规划师培训费用 | 1980 | 3980 | 5680 | 6680 | 12680 | |||
二级理财规划师培训费用 | 2980 | 5980 | 7180 | 8180 | 14180 | |||
一级理财规划师培训费用 | / | 8580 | 9880 | 10880 | 16880 | |||
理财规划师 各班型特点 |
一线名师 | 全程精讲 | 全面保障 | 取证管理 双修 |
取证管理 双修 | |||
超低价格 | 保障取证 | 签订保过协议 | ||||||
/ | 考前总复习串讲 | |||||||
/ | 三级考证81学时,二级考证126学时,一级152.25学时 | |||||||
/ | / | / | 27学时管理实战课程 | |||||
/ | / | / | / | 108学时MBA课程 | ||||
报名优惠 | 1、团报优惠:3-5人享学费9.6折;6-9人享学费9.3折;10人以上享学费9折。 | |||||||
2、学生价(三级)8.5折(限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件)。 | ||||||||
3、老学员报读我院新开设的婚姻家庭咨询师、健康管理师、营销师一级、理财规划师一级可享学费优惠,1人享学费8折优惠,3-5人享学费7.8折优惠,6-9人享学费7.6折优惠,10人以上享学费7.4折优惠,团报人数多优惠可商议。(限时优惠:2015年6月1日至2015年6月30日) | ||||||||
申请政府补贴通道 | 广东省务工/工作人员可申请政府补贴,补贴标准:二级3000元,三级2800元(含培训及鉴定费补贴)。 | |||||||
注:学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等,不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取,三级380元,二级600元,一级700元。 | ||||||||
二、教学内容 | ||||||||
课程名称 | 课程内容 | 级别 | 形式 | 网络 速成班 |
经典 取证班 |
签约 保过班 |
管理 实战班 |
全能 管理班 |
理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程(单位:学时) | ||||||||
基础 知识1 |
理财规划基础 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
工作流程和工作要求 | ||||||||
宏观经济分析 | ||||||||
基础 知识2 |
财务与会计 | 一二三级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
金融基础 | ||||||||
税收基础 | ||||||||
理财 计算器 |
概率基础 | 一二三级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
统计基础 | ||||||||
收益与风险 | ||||||||
财务计算器操作方法及案例 | ||||||||
法律基础 | 民事法律基础知识 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
商事基础知识 | ||||||||
民事诉讼及公证基本知识 | ||||||||
理财规划师国家职业资格鉴定-一二三级专业课程(单位:学时) | ||||||||
现金规划 | 分析客户现金需求 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
制定现金规划方案 | ||||||||
消费支出规划 | 制定住房消费方案 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
制定汽车消费方案 | ||||||||
制定消费信贷方案 | ||||||||
教育规划 | 客户教育需求分析 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
制定客户教育规划方案 | ||||||||
风险管理和保险 规划 |
收集客户信息 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
提供咨询服务 | ||||||||
保险合同 | ||||||||
人身保险产品介绍 | ||||||||
财产保险产品介绍 | ||||||||
投资规划 | 投资规划概述 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
收集客户信息 | ||||||||
提供咨询服务 | ||||||||
股票、固定收益证券 | ||||||||
共同基金、投资型信托 | ||||||||
外汇、银行理财产品 | ||||||||
券商集合资产管理计划 | ||||||||
QDII产品、金融衍生品、黄金 | ||||||||
退休养老规划 | 我国养老理念及退休养老规划的必要性 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
社会养老保险基本知识 | ||||||||
企业年金的基本知识 | ||||||||
商业养老保险的基本知识 | ||||||||
退休养老的其他工具 | ||||||||
国家基本医疗保障体系 | ||||||||
财产分配与传承规划 | 婚姻家庭财产风险因素分析 | 一二三级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
界定客户财产权属 | ||||||||
财产分配规划咨询 | ||||||||
财产传承规划咨询服务 | ||||||||
理财规划师国家职业资格鉴定-一二级专业课程(单位:学时) | ||||||||
保险规划 | 保险在家庭理财规划中的功能 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
家庭保险规划 | ||||||||
保险规划实施与调整 | ||||||||
投资规划 | 分析需求 | 一二级 | 面授 | / | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
投资工具分析 | ||||||||
投资组合的制定和调整 | ||||||||
税收筹划 | 客户纳税状况分析 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
制定税收筹划方案 | ||||||||
纳税筹划的风险 | ||||||||
退休养老规划 | 需求分析 | 一二级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
制定方案 | ||||||||
调整方案 | ||||||||
财产分配与传承规划 | 分析客户财产状况 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
制定财产分配方案 | ||||||||
分析客户财产传承需求 | ||||||||
制定并调整财产传承规划 | ||||||||
综合理财规划 | 完成客户财务分析报告 | 一二级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
综合制订各分项理财规划具体方案 | ||||||||
理财规划师国家职业资格鉴定-一级专业课程(单位:学时) | ||||||||
风险管理与投资 | 风险管理 | 一级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
资产管理与机构 | ||||||||
风险投资与私募股权投资 | ||||||||
兼并与收购 | ||||||||
价值评估 | ||||||||
企业税收筹划 | 税收筹划概述 | 一级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
税收筹划的原理与技术 | ||||||||
增值税税收筹划 | ||||||||
消费税税收筹划 | ||||||||
企业所得税税收筹划 | ||||||||
财产分配与传承 | 涉外婚姻与财产的分配 | 一级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
涉外继承与财产传承 | ||||||||
家族企业及其传承 | ||||||||
指导与 创新 | 指导 | 一级 | 面授 | / | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
创新 | ||||||||
网络课程:专家深研,直击难点考点,突破时空界限,随时随地不限次数听课! | ||||||||
同步网络课程 | 基础知识 | 二三级 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ |
理财计算器 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
法律基础 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
现金规划 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
消费支出规划 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
教育规划 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
风险管理和保险规划 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
投资规划 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
退休养老规划 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
财产分配与传承规划 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
税收筹划(二级) | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
综合理财规划(二级) | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
总复习 | 网授 | ★ | / | ★ | ★ | ★ | ||
同步网络课程 | 一级 | 网授 | / | / | / | / | / | |
【独家保过模块1】通关指南:科学的方法、历年高分考生的经验,中大培训独家开发,确保您一次性通过考试!(单位:学时) | ||||||||
考试通关指南 | 鉴定比例与形式 | 一二三级 | 面授 | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
快速阅读与高效记忆 | ||||||||
三步学习五遍复习法 | ||||||||
科学高效时间安排 | ||||||||
【独家保过模块2】职业道德:中大培训独家对历年多专业多级别真题海量分析,还原出职业道德的国家题库,让您节省80%的时间!(单位:学时) | ||||||||
职业道德重点及考试技巧 | 考试比例与形式 | 一二三级 | 面授 | / | 3 | 3 | 3 | 3 |
考试重点 | ||||||||
考试技巧 | ||||||||
【独家保过模块3】模拟自测系统:广州唯一使用模拟自测系统,收录了命题组专家编写的模拟预测试卷,高分的保障! | ||||||||
模拟自 测系统 |
模拟试题自测功能 | 二三级 | 软件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
自测题自动评分纠正功能 | ||||||||
【独家保过模块4】通关宝典口袋书:中大培训独家编制通关绿宝书系口袋书,知识关键点、考点、重点一网打尽,方便随身携带,随时随地学习应考! | ||||||||
通关宝典口袋书 | 知识关键点 | 一二三级 | 教辅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
鉴定考试点 | ||||||||
重点 | ||||||||
难点 | ||||||||
【独家保过模块5】知识导图:思维导图在应考中的最佳应用,中大培训独家版权,一图在书,尽览全书! | ||||||||
知识导图 | 各章节知识导图 | 一二三级 | 电子版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
【独家保过模块6】总复习串讲,最专业精准的考题分析,梳理各章节知识树和逻辑结构,快速掌握考试重难点! | ||||||||
考前冲刺复习串讲 | 考前串讲 | 一二三级 | 面授 | / | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
考前重点难点解析 | ||||||||
注:管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》 | ||||||||
独家教辅金牌服务 | 《职业道德》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
《基础知识》(上册) | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
《助理、理财规划师》(下册) | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
《高级理财规划师》 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
《理财规划师通关宝典》 | 教辅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
自测系统 | 软件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
知识导图 | 电版 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
面授课程课件 | 课件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
报考及证书发放 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
学员报读其他专业享受老学员优惠 | 权利 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
《职业能力开发与评价》 | 期刊 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
理财专用财务计算器 | 用品 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
免费补修缺席课程 | 权利 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
免费重修(限考证课程) | 权利 | / | / | ★ | ★ | ★ | ||
预约课程时间 | 权利 | / | / | ★ | ★ | ★ | ||
学院公开课、讲座、沙龙优先选择权 | 权利 | / | / | ★ | ★ | ★ | ||
签订保过协议 | 协议 | / | / | ★ | ★ | ★ | ||
企业实战演练讲义 | 课件 | / | / | / | ★ | ★ | ||
微MBA课程讲义 | 课件 | / | / | / | / | ★ | ||
说明:企事业单位内训可定制课程,培训费用另议 | ||||||||
三、上课地点 | ||||||||
1、广州市天河区龙口中路194号天惠大厦3楼 | ||||||||
2、东莞市南城区胜和街金盈大厦3楼 | ||||||||
3、深圳市深南东路5033号金山大厦(深圳书城) | ||||||||
4、中山市职业教育集团A座三楼 | ||||||||
5、佛山市禅城区祖庙路33号百花广场主8楼 | ||||||||
四、开课日期 | ||||||||
理财规划师开课日期详情见《理财规划师2015年11月考期课程总表》 |