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020-38807460 020-38807590
| 一、培训班型与培训费标准 | ||||||||
| 课程类别 | 考证系列课程 | 管理提升课程 | ||||||
| 班型选择 | 特价函授班 | 特价脱产班 | 经典取证班 | 协议保过班 | 管理实战班 | 全能管理班 | ||
| 授课时间 | / | 周一至五 | 周末/晚上 | |||||
| 三级理财规划师培训费用 | 800 | 3000 | 3980 | 5680 | 6680 | 12680 | ||
| 二级理财规划师培训费用 | 1000 | 3200 | 5980 | 7180 | 8180 | 14180 | ||
| 理财规划师 各班型特点 |
一线名师 | 集中学习 | 全程精讲 | 全面保障 | 取证管理双修 | 取证管理双修 | ||
| 超低价格 | 费用优惠 | 保障取证 | 签订保过协议 | |||||
| / | 三级109.5考证学时面授，二级145.5考证学时面授 | |||||||
| / | 二三级各9学时复习串讲 | |||||||
| / | / | / | / | 27学时管理实战课程 | ||||
| / | / | / | / | / | 108学时MBA课程 | |||
| 报名优惠 | 1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折 | |||||||
| 2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件） | ||||||||
| 3、函授及特价班型不享受以上优惠 | ||||||||
| 申请政府补贴通道 | 广州户籍可申请补贴，标准：二级2400元，三级1510元（含培训及鉴定费） | |||||||
| 注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级310元，二级600元 | ||||||||
| 二、教学内容 | ||||||||
| 课程名称 | 课程内容 | 级别 | 特价函授班 | 特价脱产班 | 经典取证班 | 协议保过班 | 管理实战班 | 全能管理班 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程（单位：学时） | ||||||||
| 理财规划基础、工作流程和工作要求 | 理财规划概述 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 理财规划的内容、工具与流程 | ||||||||
| 理财规划与理财规划职业 | ||||||||
| 理财规划师的职业道德与操守 | ||||||||
| 建立客户关系、收集客户信息 | ||||||||
| 财务分析和财务评价 | ||||||||
| 制定理财规划方案 | ||||||||
| 实施理财规划方案 | ||||||||
| 持续提供理财服务 | ||||||||
| 宏观经济分析，金融基础 | 宏观经济分析的意义和内容 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 宏观经济政策 | ||||||||
| 经济周期理论 | ||||||||
| 产业政策和行业分析 | ||||||||
| 财务会计基础，税收基础 | 会计基础知识 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 财务管理基础知识 | ||||||||
| 本量利分析 | ||||||||
| 个人会计与企业会计 | ||||||||
| 税收基础知识 | ||||||||
| 与个人理财有关的税收政策 | ||||||||
| 理财计算基础，理财计算及计算器操作指南 | 概率基础 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 统计基础 | ||||||||
| 收益与风险 | ||||||||
| 财务计算器操作方法及案例 | ||||||||
| 理财计算及计算器操作指南、计算总复习 | 财务计算操作方法 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 案例、复习 | ||||||||
| 理财规划师法律基础 | 民事法律基础知识 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 商事基础知识 | ||||||||
| 民事诉讼及公证基本知识 | ||||||||
| 理财规划师国家职业资格鉴定-专业课程一（单位：学时） | ||||||||
| 现金规划，消费支出规划，教育规划 | 分析客户现金需求 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 制定现金规划方案 | ||||||||
| 制定住房消费方案 | ||||||||
| 制定汽车消费方案 | ||||||||
| 制定消费信贷方案 | ||||||||
| 客户教育需求分析 | ||||||||
| 制定客户教育规划方案 | ||||||||
| 财产分配与传承规划，退休养老规划 | 收集客户信息 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 提供咨询服务 | ||||||||
| 投资规划 | 投资规划概述 | 二三级 | / | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 收集客户信息 | ||||||||
| 提供咨询服务 | ||||||||
| 股票、固定收益证券 | ||||||||
| 共同基金、投资型信托 | ||||||||
| 外汇、银行理财产品 | ||||||||
| 券商集合资产管理计划 | ||||||||
| QDII产品、金融衍生品、黄金 | ||||||||
| 风险管理和保险规划 | 收集客户信息 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 提供咨询服务 | ||||||||
| 保险合同 | ||||||||
| 人身保险产品介绍 | ||||||||
| 财产保险产品介绍 | ||||||||
| 理财规划师国家职业资格鉴定-专业课程二（单位：学时） | ||||||||
| 风险管理和保险规划 | 分析客户风险管理需求 | 二级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 制定与执行风险管理方案 | ||||||||
| 调整风险管理方案 | ||||||||
| 保险规划综合案例分析 | ||||||||
| 投资规划 | 分析需求 | 二级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 制定并调整方案 | ||||||||
| 税收筹划，退休养老规划 | 客户纳税状况分析 | 二级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 制定税收筹划方案 | ||||||||
| 需求分析 | ||||||||
| 制定方案 | ||||||||
| 调整方案 | ||||||||
| 财产分配与传承规划、综合理财规划 | 分析客户财产状况 | 二级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 制定财产分配方案 | ||||||||
| 分析客户财产传承需求 | ||||||||
| 制定并调整财产传承规划 | ||||||||
| 入学测评、全仿真考试、应试指南迅速提升学习效率考试能力！ | ||||||||
| 考前指导 | 入学测评 | 二三级 | / | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 应试指南 | ||||||||
| 全仿真考试 | / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 总复习串讲：最精准的考题分析，梳理知识树和逻辑结构，快速掌握考试重难点！ | ||||||||
| 考前冲刺复习串讲 | 考前串讲 | 二三级 | / | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 历年考试试题点评 | ||||||||
| 考前重点难点解析 | ||||||||
| 注：管理提升系列班具体课程内容见我院《管理系列课程招生简章》 | ||||||||
| 独家教辅与金牌服务 | 国家指定教材《基础知识》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 国家指定教材《专业技能》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 《历年真题教辅》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 理财专用财务计算器 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 内部讲义及课件 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 《职业能力开发与评价》 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 报考及证书发放 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 学员报读其他专业享受老学员优惠 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 免费补修缺席课程 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 免费重修（限考证课程） | ★ | ★ | ★ | |||||
| 预约课程时间 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 学院公开课、讲座、沙龙优先选择权 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 签订保过协议 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 企业实战演练讲义 | ★ | ★ | ||||||
| 微MBA课程讲义 | ★ | |||||||
| 三、上课地点 | ||||||||
| 1、广州市天河区天河路123号广州购书中心 | ||||||||
| 2、广州市越秀区小北路260号新华大厦 | ||||||||
| 3、东莞市南城区胜和街金盈大厦3楼 | ||||||||
| 四、开课日期 | ||||||||
| 理财规划师开课日期详情见附件一《理财规划师2012年12月至2013年5月课程总表》 | ||||||||
| 五、报名联系方式 | ||||||||
| 1、报名地址：广州市天河区天河路123号广州购书中心8楼 | ||||||||
| 2、上门咨询报名时间：周一至周日8：45-21：00 | ||||||||
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广东中大职业培训学院 | ||||||||
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二○一三年一月 | ||||||||
