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日期 | 星期 | 时间 | 课程名称 | 课程内容 | 课时 | ||
基础知识课程 | |||||||
11月25日 | 日 | 上、下午 | 理财规划基础、工作流程和工作要求 | 理财规划概述、理财规划的内容、工具与流程、理财规划与理财规划职业、理财规划师的职业道德与操守、建立客户关系、收集客户信息、财务分析和财务评价、制定理财规划方案、实施理财规划方案、持续提供理财服务 | 9 | ||
12月9日 | 日 | 上、下午 | 宏观经济分析,金融基础 | 宏观经济分析的意义和内容,宏观经济政策,经济周期理论,产业政策和行业分析 | 9 | ||
12月16日 | 日 | 上、下午 | 财务会计基础,税收基础 | 会计基础知识,财务管理基础知识,本量利分析,个人会计与企业会计,税收基础知识,与个人理财有关的税收政策 | 9 | ||
12月23日 | 日 | 上、下午 | 理财计算基础,理财计算及计算器操作指南 | 概率基础,统计基础,收益与风险,财务计算器操作方法及案例 | 9 | ||
1月6日 | 日 | 上、下午 | 理财计算及计算器操作指南、计算总复习 | 财务计算操作方法及案例、复习 | 9 | ||
1月20日 | 日 | 上、下午 | 理财规划师法律基础 | 民事法律基础知识,商事基础知识,民事诉讼及公证基本知识 | 9 | ||
专业能力课程(三级) | |||||||
2月24日 | 日 | 上、下午 | 现金规划,消费支出规划,教育规划 | 分析客户现金需求,制定现金规划方案,制定住房消费方案,制定汽车消费方案,制定消费信贷方案,客户教育需求分析,制定客户教育规划方案 | 9 | ||
3月3日 | 日 | 上、下午 | 财产分配与传承规划,退休养老规划 | 收集客户信息,提供咨询服务 | 9 | ||
3月17日 | 日 | 上、下午、晚上 | 投资规划 | 投资规划概述,收集客户信息,提供咨询服务,股票、固定收益证券、共同基金、投资型信托、外汇、银行理财产品、券商集合资产管理计划、QDII产品、金融衍生品、黄金 | 13.5 | ||
3月24日 | 日 | 上、下午 | 风险管理和保险规划 | 收集客户信息,提供咨询服务,保险合同,人身保险产品介绍,财产保险产品介绍 | 9 | ||
时间地点待定 | 三级复习串讲 | 基础知识、三级专业技能串讲。 | 9 | ||||
专业能力课程(二级) | |||||||
4月14日 | 日 | 上、下午 | 风险管理和保险规划 | 分析客户风险管理需求,制定与执行风险管理方案,调整风险管理方案,保险规划综合案例分析 | 9 | ||
4月21日 | 日 | 上、下午 | 投资规划 | 分析需求,制定并调整方案, | 9 | ||
5月4日 | 六 | 上、下午 | 税收筹划、退休养老规划 | 客户纳税状况分析,制定税收筹划方案,客户纳税状况分析,制定税收筹划方案,需求分析,制定方案,调整方案。 | 9 | ||
5月5日 | 日 | 上、下午 | 财产分配与传承规划、综合理财规划 | 分析客户财产状况,制定财产分配方案,分析客户财产传承需求,制定并调整财产 传承规划 | 9 | ||
时间地点待定 | 二级复习串讲 | 基础知识、二级专业技能串讲。 | 9 |