国家理财规划师培训班

　　国家理财规划师证书介绍

　　理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国劳动和社会保障部颁发的职业资格证书，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，可登录国家劳动和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网（www.osta.org.cn）查询真伪。

　　2007年12月31日，国务院办公厅颁布了《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》（国办发〔2007〕73号），通知指出，"凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格，要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理：国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理，确有必要的，经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理，并向社会公布，其他的一律停止。"

　　国家理财规划师作为唯一由国家认证的理财规划师，具有权威性、本土化的特点。所谓权威性是指理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书，国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构，社会上其它理财认证机构皆属于民间组织。本土化是指，国家理财规划师立足于中国本土现实，以实用为目的，考试安排与培训课程具有很强的操作性，所学知识内容与我国国情、现实紧密相连，具有良好的实用性。

　　国家理财规划师也是属于深圳市户口招调工考试之一。

　　国家理财规划师证书样本

　　华扬金融教育简介

　　华扬--提升您的价值

　　华扬金融教育致力于在金融、投资、财务等领域为个人及机构提供最优质的教育培训服务。

　　我们以国际先进的服务运营模式为标准，为客户提供称身的金融教育服务解决方案，在金融领域提升客户价值。立足深圳，联结香港，将国际化与本土化完美的结合，设计一系列的金融培训课程，力求使学员得到崭新的认识和收获。

　　我们专注于在金融领域开展培训和研究，倡导称身的"方案式培训"和国际流行的"案例式教学"体系，配备优良"会员俱乐部"形式，具有完善的服务流程，贯彻承诺，提供专业的后续服务。

　　我们积极开展国际合作交流，与国内外各大金融机构、行业协会和知名高校开展广泛而深入的合作，寻求国际国内优秀的金融培训讲师，积极反馈全球金融市场的最新动态，为企业和个人提供大量的金融咨询和课程定制服务。

　　华扬使命

　　在金融领域提升客户价值

　　华扬理念

　　敬业 专业 责任

　　华扬客户

　　金融联集团、TCL集团、华侨城集团、方大集团、渣打银行、汇丰银行、中国银行、招商银行、兴业银行、深圳平安银行、平安保险、友邦保险、太平洋保险、中信证券、国泰君安、招商证券、银河证券、中投证券等。

　　华扬荣誉

　　金融培训业明星机构            深圳教育培训品牌机构

　　深港十大教育品牌         最值得深圳市名信赖的培训机构

　　华扬国家理财规划师课程设置

　　基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

　　专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

　　考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

　　提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

　　（课程时间：一般周六、周日上课）

　　还包括完善的后续服务

　　（1）三年内免费听任何一期课程

　　（2）定期的投资理财论坛、沙龙和俱乐部活动

　　（3）免费的"财富邦"电子杂志

　　（4）会员网上社区讨论平台（有校友录，可增进经验交流和业务联系）

　　国家理财规划师考试

　　考试科目

　　等级科目考试时间鉴定内容题型答题方式

　　理财规划师

　　（国家职业资格二级）理论知识

　　（共125题）08:30-10:00职业道德单选

　　多选答题卡

　　理论知识单选

　　多选

　　判断

　　实操知识

　　（共100题）10:30-12:30专业能力单选

　　案例选择答题卡

　　综合评审14:00-15:30案例分析纸笔作答

　　助理理财规划师

　　（三级）理论知识08:30-10:00职业道德单选

　　多选答题卡

　　理论知识单选

　　多选

　　判断

　　实操知识10:30-12:30专业能力单选

　　案例选择答题卡

　　考试时间

　　理财规划师二级：2009年5月中旬、11月中旬

　　理财规划师三级：2009年5月中旬、11月中旬

　　成绩公布：考试后两个月内

　　华扬在多年的金融教育实践中，形成了完善的教学质量管理体系和标准的教学模式。"学员情况分析报告"根据学员年龄、学历、工作经验和上课要求等数据，形成分析报告，据此报告配备师资，拟定授课方式，以达教学效果最大化；"学员满意度调查表"综合每堂课程学员意见和建议，与讲师充分沟通，不断改进；"讲师评估系统"记录每个讲师每堂课程教学情况，并量化到分数，优胜劣汰，从源头上把关教学质量；"教学讲义制度"要求讲师对于所讲课程配备讲义，勾勒课程总体框架和重点，并留出空白供学员做笔记……

　　华扬独有的考前辅导课程，对最近三次考试真题深入剖析，针对考点、难点重点讲解，并提供两次全真模拟考试，帮助学员巩固知识，掌握考试出题规律和答题技巧，顺利通过考试。前期数据统计，华扬国家理财规划师培训考试通过率达到70%以上。

　　学员满意度调查表

　　"财富邦"

　　"财富邦"俱乐部

　　华扬"财富邦"俱乐部立足全国，连接全球，发布各种财经信息、财技案例和实用财经知识与工具，依托线上线下论坛、沙龙等交流活动，建立起了华南地区最高端的财务策划平台，目前拥有近两千名会员。会员多为企业家、金融机构从业人士、理财专业人士、证券投资者等。

　　"财富邦"论坛活动

　　华扬不定期在深圳举行各种金融、投资、理财论坛，汇集行业精英，拓展高端人脉，对于华扬CFP学员全部免费。

　　跨代理财 创富三代

　　主 讲 人： 范维纲先生  注册财务策划师协会会长

　　地    点： 深港产学研基地北京大学深圳研究院305报告厅

　　主    题： 跨代理财 创富三代

　　日    期： 2008年4月22日（周六）下午2：00－6：00

　　当天，范维纲会长就"跨代理财，创富三代"为主题给各位会员介绍了在港、澳及一些先进的发达地区如何利用"特种基金"为自身、下一代孙儿实现跨越三代的理财计划。范会长选择了一个只须供款15年的终身保险储蓄分红保险产品，与各位分享跨代理财的威力。

　　会上学员们还分成4个小组，进行了方案设计及讨论，互相借鉴。最后，4个小组代表到台上发言，把该组的方案与建议进行分享，气氛热烈，热情洋溢。

　　范会长为每个小组的方案均作了简析与点评，为会员提供了不少"秘密武器"与"实际工具"，全场在一片热烈欢快的笑声与掌声中结束，比预定时间延长了一个小时。

　　如何开发你的理财客户

　　主 讲 人： 陈茂峰先生  范维纲先生

　　地    点： 深港产学研基地北京大学深圳研究院305报告厅

　　主    题： 理财客户开发与亚太地区理财趋势

　　日    期： 2008年5月10日（周六）下午2：00－6：00

　　2008年五月十日，"财富邦"活动在这里举行。论坛开始，来自香港的陈茂峰博士别开生面地以一套形体动作语言引导大家互动与祝福，使之进入一个及其亢奋的意境。转而在人们十分愉快、精力集中的情况下，开始了他的演讲。

　　他对理财客户的发展渠道进行了细致的占比分析，对通过老客户发展新客户、广告吸引客户、电话动员客户、登门争取客户、行业系统发展客户等十几种情况在问卷调查的基础上，作出详细的统计分类，对传统的营销手段构成强大的挑战，使人对市场推广有了新的认识。他接着对理财服务理念作出新的阐释，并把一些克服心理障碍的作法编成歌谣，交大家吟唱，令人耳目一新。

　　第二位演讲的是注册财务策划师协会副会长范维纲教授，他重点讲述了亚太地区的最新理财情况，理财趋势和国际财务组织的发展动向，使大家对国际理财状况有一个整体意识。

　　讲座使人振奋，理财精英们迈着轻松的脚步，走出大厅。