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CICFP中国注册理财规划师协会专业资质考试系列:
1、CHFP助理理财规划师,和AFP同为初级级别
2、AFP金融理财师、助理理财师为基础普及型认证,其课程适合于金融、经济专业毕业生及刚刚从事银行、保险、基金、期货、证券等金融从业人员学习。
3、FP理财规划师是理财中级认证,课程适合于有2年以上工作经验的银行、保险、基金、期货、证券等金融从业人员学习。
4、CFP注册理财规划师是国内理财最高级别认证,报读课程需要3年以上工作经验的银行、保险、基金、期货、证券等金融从业人员学习。
AFP金融理财师认证
招 生 简 章
中国注册理财规划师协会是经中华人民共和国政府部门核准注册的国际社团组织,在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个教育机构为社会培养了3万多名理财专业人才。会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等机构。
中国注册理财规划师协会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师的需求调研分析,对金融理财师的岗位进行了重新定位,在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。中国注册理财规划师协会于2009年下半年正式向社会推出AFP金融理财师培训项目。
招生对象
具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。
培养目标
培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
培训收费
培训费:8800元;报名费50元,考试费200元; 金融理财计算器360元;认证费800元;教材可自购。
AFP金融理财师教育培训计划
必修课程
•CICFP 801 现代理财基础
•CICFP 801 金融理财
•CICFP 808 如何投资
•CICFP 812 税收筹划
•CICFP 815 理财顾问式行销
选修课程
•CICFP 809 现代家庭理财规划
•CICFP 806 保险理财规划
AFP金融理财师证书
AFP金融理财师教育培训计划课程,帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础。 AFP金融理财师是国际理财认证的基础级别,通过获得AFP金融理财师认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺,以金融理财师的身分突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。
AFP金融理财师认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试四次,分别为3月、6月、9月、12月中旬,参加金融理财师学习修满规定的10学分可以参加金融理财师考试,通过AFP金融理财师考试的, 中国注册理财规划师协会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标
此外,您还可通过进阶培训考取CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。
FP(中级)金融理财规划师认证
招 生 简 章
中国注册理财规划师协会是经中华人民共和国政府部门核准注册的国际社团组织,在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个教育机构为社会培养了3万多名理财专业人才。会员分布在银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所等机构。
中国注册理财规划师协会根据社会对金融人才需求的态势及变化认真做了金融理财师的需求调研分析,对金融理财师的岗位进行了重新定位,在此基础上对课程体系设置和人才培养模式进行了改革和完善。中国注册理财规划师协会于2010年下半年正式向社会推出FP金融理财师培训项目(中级)。
招生对象
具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的从业人员。
培养目标
培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
培训收费
培训费:8800元;报名费50元,考试费:200元; 金融理财计算器360元;认证费800元;教材可自购。
FP金融理财师教育培训计划
必修课程
•CICFP 801 现代理财基础
•CICFP 801 金融理财
•CICFP 808 如何投资
•CICFP 812 税收筹划
•CICFP 815 理财顾问式行销
选修课程
•CICFP 809 现代家庭理财规划
•CICFP 806 保险理财规划
FP金融理财规划师证书
FP金融理财规划师教育培训计划课程,帮助您对金融业的了解奠定扎实的基础。 FP金融理财规划师是国际理财认证的中级,通过获得FP金融理财规划师认证,您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺,以金融理财规划师的身分突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。
FP金融理财师认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试四次,分别为3月、6月、9月、12月中旬,参加金融理财师学习修满规定的10学分可以参加金融理财师考试,通过FP金融理财规划师考试的, 中国注册理财规划师协会颁发《FP金融理财规划师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用FP商标
此外,您还可通过进阶培训考取CFP注册理财规划师、IFP国际金融理财师国际认证、ICFP国际注册理财规划师国际认证。其中,获取FP资质认证的加考一门(《保险学原理》),即可获得IFP认证。
CFP注册理财规划师专业培训
招 生 简 章
中国注册理财规划师协会(英文名称:The China Institute Of Certified Financial Planners 英文缩写CICFP)是开发中国注册理财规划师专业资质的权威机构,并在国内外设有30多家管理中心,CFP是目前国际上金融领域最权威的理财规划职业资格,其会员涵盖了金融各业,包括银行、保险、证券、基金、投资等等,成为财富管理行业执业标准。为满足金融服务业的需要,培养既符合国际金融发展新趋势又适合中国国情,既精通金融理论和理财专业知识又具有理财专业技能和营销技巧的本土化理财专业人才。
招生对象:
●银行、证券、保险、投资、基金、依托等金融行业机构的中高级管理干部、培训讲师、组训专员、客户经理和理财专员;各机构个人业务部、公司业务部、信用卡部的营业部管理人员,理财专员、客户经理、投资顾问;
● 公投资咨询、理财顾问公司、理财、会计、律师事务所、房地产信托等机构和企业的财务总监、财务经理、销售经理、客户服务人员、理财咨询专业人员。
● 有意从事理财工作的人员
培训课程:
统一使用中国注册理财规划师培训专业考试大纲,由CICFP认可的中国大陆知名理财专家、教授和海外资深理财专家、学者中文授课,并突出实战派的特色。课程设计兼顾理论修养、实务操作、素质提升、视野开拓等方面。按照《注册理财规划师行业标准》特开设以下课程,包括:
核心课程:
理财师职业道德规范、宏观经济学基础、金融基础知识、投资学基础理论及实务操作、财务分析与税收筹划及实务操作、保险规划及实务操作、现代理财基础及综合理财规划;
辅助课程:
理财顾问营销案例、客户心理学、法律基础知识、理财计算及模拟考试、
后续教育课程:我国宏观经济发展分析、理财策划、理财沙龙
课程特色:
1.本课程将由国内著名的金融专家与海归实战派的金融专家共同组成师资队伍授课。采用注册理财规划师教材和教学大纲,共需用120个面授学时和480个自学课时,五个板块的知识内容完成考前学习段,完整的知识结构将为报名入读的学员提供高理论水平、高教学质量、高技能水平高素质的全方位教学管理服务,达到学有所用之目的。
2.国际领先理念与国内实际金融环境相结合。
3.产品知识与营销技能相结合
4.侧重面向高资产净值客户的营销实战
考试认证:
理财师培训工作实行统一招生、统一培训、统一考试、统一发证,全国每年安排三次统考,考试时间分别为:每年三月、七月、十一月的最后一个星期日。如遇特殊情况,考试时间另行通知。通过培训并经考试合格者颁发《中国注册理财规划师专业证书》,并授予中国注册理财规划师执业资格。
注册理财规划师资格认证考试分基础知识和技能考核,基础知识考核为闭卷方式,上午:综合试题为3个小时;下午:技能考核为开卷方式,为3个小时。
注册理财规划师CICFP资质证书,是持证人今后从事理财规划职业必备的执业依据,全国通用,目前CICFP已与国际金融财务策划师学会诸机构对接,CFP的国际性,权威性,广泛认可性,为证书持有者在国际交往诸如移民留学等方面带来诸多便利。获得CFP资质证书的优秀学员将在国家及各省、市主流权威媒体予以公布。
培训认证费用标准:
中国注册理财规划师培训费13800元/人(含教材),
中国注册理财规划师报名费50元/人
中国注册理财规划师考试费200元/人
中国注册理财规划协会认证费:1800元/人
金融计算器360元/台。
(参加培训的外地学员由管理中心统一安排食宿,费用自理)