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武汉理财规划师资格认证

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武汉梓枫教育咨询有限公司
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武汉
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武汉市洪山区雄楚大道411号翡翠城1610   [地图]
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理财规划师资格认证
据美国财务趋势调查报告显示,理财规划师的中等收入已达年薪20万美元,很多人远远超出这一数字,而且他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。目前,我国银行、保险等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在10万元人民币以上。国家职业技能鉴定专家委员会委员、理财规划师专业委员会秘书长刘彦斌认为,未来5到10年,理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业,一位好的理财规划师年薪将达到100万。据美国金融策划联合会调查显示,理财规划师工作性质有四个特点:工作压力不大、待遇优厚、独立自主性高、市场需求大,是名副其实的“金领”职业。随着金融业的国际化发展,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国理财规划师职业有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠儿。 资格认证本着立足中国现实国情和现行的法律制度的精神,坚持“国际化规格与本土化内容相结合”的原则,兼顾理论性和操作性,适用于所有有志于从事理财规划师职业的人。 便于区分那些非官方的协会认证证书。根据国务院办公厅《关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》(国办发[2007]73号)精神以及人社部发[2008]8号,人力资源和社会保障部/国家发展改革委/公安部/监察部/教育部 /民政部/财政部/国家工商管理总局八部委联合发文,明确规定:凡经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门批准设置的非行政许可类职业资格,要在清理规范的基础上确定保留的项目并向社会公布。其他各类非行政许可类职业资格都要分类进行清理:国务院其他部门、各直属机构、各直属事业单位及下属单位自行设置的要及时清理,确有必要的,经国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止;全国性行业协会、学会等社会团体自行设置的应及时清理,确有必要的,经业务主管单位审核同意,报国务院人事、劳动保障部门会同有关部门审批后纳入国家统一管理,并向社会公布,其他的一律停止或调整为专业培训 根据新修订的《理财规划师国家职业标准》,国家理财规划师共分三个级别:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)和高级理财规划师(国家理财规划师一级目前国家还没有进行考试认证), 一、培训目标 通过培训,学员应该能够: l         洞悉现代金融理财理论; l         熟悉掌握各项理财工具; l         提高为客户服务的综合技能; l         具备较高的金融理财职业道德。   二、招生对象 ● 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; ● 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理; ● 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员; ● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员; ● 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师; ● 从事收藏、典当工作的相关人员; ● 理财相关专业的毕业生、高年级在校生; ● 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员;   三、培训课程特色 整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。 四、招生条件 凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 (3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。 凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作13年以上。 (2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。 (3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 五、课程设置 理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、 理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、 风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划 六、考试与证书 由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。 取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。 七、报考资料及联系方式 报考资料:身份证、学历证书复印件各两份、工作证明、两寸免冠彩色照片四张。 联系电话:027-87467776  18064005383 网址:www.hbnvq.org 联系方式:武汉市洪山区雄楚大道411号翡翠城1610室

  
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