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适合对象：
从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。
培训目标：
国家理财规划师二级：根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。 国家理财规划师三级：能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。
1.了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；
2. 掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；
3. 掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；
4. 了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；
5. 掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；
6. 了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；
7. 了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
主要学习内容：
1、经济学基础
2、货币金融学基础
3、财务策划
4、保险策划及风险管理
5、投资学基本知识
6、税收知识与税务策划
7、房产规划与现金管理
8、子女教育和退休规划
9、职业道德与相关法规知识
10、理财营销
11、理财业务的操作流程
12、理财规划案例分析
培训教材：
国家理财规划师职业资格考试指定专用教材
培训方式：
采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，理论 + 实战 + 俱乐部活动。
培训费用：
1、助理理财规划师（国家职业资格三级）培训费用：5500元/人(限额80人,前30名培训费用4750元)；
2、理财规划师（国家职业资格二级）培训费用：7900元/人(限额60人,前20名培训费用7050元)；
3、报名费30元\人，教材费实收
考试时间:
全国统考时间一年共两次:5月17日；11月22日
86-0755-82073110